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JL前瞻台股中線(6/12)--政策決定泡沫幅度與再衰退深度/投資投機接受政治現實,看懂紫糖把戲,賺它的錢/

2009/06/14 17:36

注意:僅供教育模擬討論用,絕非推薦明牌,更不代表任何投資建議,投資自行負責.前瞻中線是以總體/世界資金/產業動向/技術分析等為前瞻未來2~6個月以上看法與策略,3~6月才會更新. JL前瞻台股中線(2/1~6/12):結算大清倉百年最恐慌趕底/陶朱公法分批擇優入市/Vix指數恐慌一路大回

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I.與當前投資環境相關股市事項:

1.Floyd Odlum告誡高盛接班人警語--人們每次新時代新題材泡沫來時都會忘記以前經驗,說服大家這次不同,但本質一樣,灑太多錢造成泡沫.都喊出每次泡沫高點必重複的一句話:這是新時代!這一次不一樣!
2. (6/12)520剛過,拉抬民調投機蜜月, 隨檢調大動作查太子勤美華南金前退輔基金告段落???先壓盤為年底縣市長選前紫糖行情, 部分領先股已回測-4/29-立委B錢缺口.  選前紫糖行情,不要因政治信仰與道德思想,   影響投機投資決策,  就像1980s年代,國*黨省議會主導三商銀炒作, 你絕不碰銀行股一樣,當時,股價 從20多元漲到約1000+元, 你將眼睜睜坐失良機, 不知所措,  成財富重分配下受害者.(版主註--09年4~5月-紫糖行情---4/29立委B錢跳空缺口---拉抬金融/房產資產/LED等吹夢股--就是如 此...)
3.(6/1)小型股飆漲後--JL小型股墓碑魔咒,3~6個月內會現身.景氣未好轉,資金行情結束,每次都有執著長線保護短線的名聞天下炒小股高手在JL小型股墓碑魔咒陣亡.

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II.最新影響台股中線因素:

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III.(-台股中線展望的回顧與前瞻----6/2更新)

1.(6/1)6~12個月前,世界經濟由停滯通膨到大衰退,政策由抑通膨轉激膨脹,現走向停滯通膨,.網路時代訊息傳遞加速與普及---經濟與股市循環加速--末升主跌末跌段初升段一起來,反轉也會加快,通膨魔王已現身,停滯性膨脹也一起來,如沒有Double Dip-打底的二次衰退,或將是另一個大衰退提早到,

衰退前瘋狂泡沫與大衰退幅度,視各政府政策覺悟能力.....毀滅前先發狂...

//JLESC7:觀察產業結構變遷(7)網路消息迅速普及傳遞,大家動作一致-股價急速調整--去年底預計12個月內發生事,6個月內已都發生,High過頭時,小心怎麼上去怎麼下來--投資投機要換腦袋
08年BDI指數與油金商品指數--過去末升段/初跌段/主跌段/末跌段/初升---要2年以上才調整完,這次6~9個月完成,

2..瘋狂大灑錢,經濟未復甦,資金已從防守性資金大逃竄---美元/國債崩跌-Vix快物極而反

Vix 創歷史直落--顯示市場資金一面倒一致性逃離防守性工具--轉向復甦與防通膨資產..
(VIX恐慌指數:走兩端時,股價反轉,比較下圖,其轉折,正是股價相反轉折點)


關 於VIX(恐慌指數):08-11/21: 收市VIX指數創紀錄--80.86前次最高紀錄是1998年10月8日,長期資本公司(LCTM)破產恐慌所創下(後政府出面介入救援),10/24盤 中高點為89.53為盤中最高紀錄,盤中前次創下最高紀錄是1998,10月8日創下,49.53.與1987年黑色星期一,都發生在10月.
美元與美國債價崩(殖率大漲)--台幣相對升少--韓幣多15%,引發套利熱錢進,美元貶勢美債跌似快告段落

3..資金先追逐景氣復甦先鋒股--零售股,小型股,科技股,與新興股--股價飆漲,大創近期新高,

1.)景氣復甦首波領頭羊零售股/科技股----AMZN/ BBY///蘋果/ BBY台積Amzn蘋果谷歌BRCM回頭.

 



2.) 景氣復甦先鋒股(先瘋股)--新興市場股-指數大漲(巴:BVSP,中:SSE,俄:以ETF-RSX代,南非:以ETF-EZA代,印:BSESN, 韓:KS11) (MSCI 流通市值權數%依序分別為:巴(14.95),中(14.15)韓(13.69),台(10.68),俄(9.9)印(7.5),南非(6.49)墨 (4.98),馬(2.61),以(2.38).前10大權值股市.(08-03-08)

 

3)景氣復甦先鋒股(先瘋股)-小型股狂飆--(1/31) 代表小型成長股的櫃檯指數,因恐慌投信與融資斷頭追殺,指數到達SARS/與網通泡沫後的低點,跨入末跌段的恐慌趕底,有不可思議大行情.-(6/2)股價已反映大半


4.景氣繁榮確認後才表現的末升段股防通膨資產,已迫不及待先狂飆-油商品向上破近期新高,金測高中

瘋 狂大灑錢,經濟未復甦,像衰退D魔王未離,通膨I魔王已復活,資金大逃離防守性資產,躲向景氣繁榮後段班類股資產-防通膨類股資產----撤出國債,國債 價崩跌殖利率大漲,美元崩//資金轉---金/油/商品-//停滯性膨脹已到來,如沒二次衰退,或醞釀另一大衰退--不押與重押流通性低的防通膨資產-- 房產,同樣危險--

///JLESC9觀察產業結構變遷(9)D魔王未摧毀,I魔王卻再生--同時肆虐,形成超級S魔王-停滯性膨脹--或引發大衰退- 結果極可能不是--巴菲特,麥嘉華,比爾,預言大通膨,而是通膨與衰退同存的大衰退///

1)繁榮後段班股-油價--(5/6)上破新高wtrg's 油//NYMEX 原油//Brent Crude Oil//Brent Spot //

2)景氣繁榮後段班股黃金準備向上突破新高--亂世英雄//黃金kitco//貴金屬kitco//黃金供需//





3)景氣繁榮後段班股原料---商品指數--向上突破新高//CRB商品指期//

4)景氣繁榮後段班股原料--鋼鐵---

005490.ks韓浦項鋼鐵,0347.hk中鞍鋼;2002中鋼,2006東鋼,2014中鴻,2015豐興,2031新光鋼,2027大成鋼,X:US steel, BLT.L:BHP,NUE:Nuco--五月後,世界鋼鐵股走低,11月鋼鐵觸底反彈.

5)景氣繁榮後段班股塑化--08年原料循環股已如預期向下大調整後,隨油價創近期新高:


xom:Exxon,CVN雪佛龍石油,PTR中國石油,韓鮮京能源(似台塑化-煉油股)096770.ks

6)景氣繁榮末升段營建資產股--台股防通膨資產--藉紫糖行情邁向泡沫之旅--

5..景氣先瘋股--零售股BBY/Amzn轉弱台積蘋果谷歌BRCM回頭,資金行情續拉末升段類股大飆過頭,

現階段股價已不再低估,資金轉追逐抗通膨與原料,,股價反應大半,基本面追不上股價,已成資金泡沫行情,停滯性膨脹明顯,政客如同以往,不願面對,不會提早調整貨幣政策,如沒打底的二次衰退,或醞釀另一大衰退--

5/22由零售銷售反彈後下修,今年來領頭羊-賣3C最大通路商BestBuy-Bby-做頭回落


6.中俄為首新興國家,如決策者續像07~08年當笨蛋,以指數高點為大國象徵,以擁抱泡沫為榮,政策決定泡沫幅度與爆破深度,大調整更劇烈, 死空頭死多頭的風險極高, 管控降資金降風險

政客們慣常-像哈利波特書中政客-康夫子,  初期持續否認伏地I魔復活---坐視通膨復燃繼續放任游資作怪---政策決定泡沫幅度與爆破深度---科技與原料雙泡沫---台韓,中股與俄巴西南非等,成新泡沫領頭羊---

//英美泡沫後,常以鄰為禍--台灣中國成泡沫倒貨對象//China Trap----JLESC6:觀察產業結構變遷(6)--中國決策者與智囊團最後終會領悟過來---順勢讓世界經濟Double Dip-是中國現階段最好世界經濟戰略//

//JLESC5:觀察產業結構變遷(5)中國新泡沫因素對世界金融與週邊影響--台股紫糖新泡沫//中國自己與周邊市場的泡沫製造機與世界排行榜製造機//

//(2/13)落後循環股-末升初跌主跌末跌初升段一起來--中國決策者與智囊終從08年災難學到教訓-(2/13)中鋁投力拓195億美元//商品原料-//油金價與中國經股匯價,是測試國際投機熱錢重新升溫的溫度計

//2823.hk--香港掛牌A股ETF,2828.hk:香港掛牌:H股ETF.000001.ss上海指數--

7..中俄如以擁抱泡沫為榮, 油,商品與新興股市飆漲如停不住, 引發停滯通膨,結果或不是原預期Double Dip, 而是另一次大衰退..紫糖功如預大衰退會破功-

(6/2)原預期世股台股熊市大反彈--像1991~1992與2001~2002年泡沫後反複測底似下圖,熊市大反彈或初升段???從大泡沫後大歷史看都是L型復甦-可看出,大空頭市場裏,年初都有季節性資金大行情.年中股市大跌,相對低點多在10~11月(基 金大停損).因為中俄等泡沫政策或不是Double Dip -而是另大衰退.

JACK HEALY-NYT, March 30, 2009--A Pitched Battle for Turf Between the Bears and the Bulls

(3/9)1900年來,大泡沫後修正從沒2年內結束,美股從高點2007年10月迄2009-3/6,財富蒸發11兆美元,來源: Chart of the Day Plus

私房錦囊:經濟評論:// (6/1)大空頭,小型股跌最深,大反彈大嘎空,小型股也飆最兇,反轉時,小型股,怎麼上去,怎麼下來,修正也會最慘烈.像網通股王禾伸堂--999跌到 103,反彈3倍到298,到隔年回落至38.5.景氣未好轉,資金行情結束,小型股大飆JL小型墓碑魔咒將現身,每次都有執著長線保護短線的名聞天下炒 小股高手在小型股墓碑魔咒陣亡.

8...外資買台股最多是新興市場部位(前4大),與科技部位,隨油價大漲,新興市場指數創近期新高,費半大漲,外資已大回補新興市場與科技股,大加 碼台股,反映景氣復甦與抗通膨題材,兩者交集台積電ADR成多空大指標,股價已達金融風暴前新高,PER更可怕....EPS苦苦追趕股價,股價已提前反應到明年下半的榮景..

9.台股-紫糖功520後壓盤選前再發威-520過,拉抬民調投機蜜月, 隨檢調查太子勤美等告段落?-先壓盤為年底縣市長選前紫糖行情, 部分領先股已回測-4/29-立委B錢缺口.馬 以部分主權交換經濟模式,較佳結果像蘇格蘭與英國交易模式, 馬與胡溫製造紫糖大泡沫,由馬英九折價變馬英九溢價也在消氣中(T.M.D.: Taiwan Ma-ying-jeou Discount/Taiwan Money Delete->MYJ Premium)馬彭與胡溫政府如學葛林斯班灑大錢製造泡沫拉經濟, 死空頭死多頭風險大增.如金融風暴再起,紫糖不敵.長線馬氏浮士德風險...

//馬英九劉兆玄520週年慶--重溫Long Live ROC(Republic of Casino)-你今天下注了嗎?決策最大風險--游資大泡沫風險遠比經濟蕭條危險,因將使台永失所有競爭力

//JLESC4觀察產業結構變遷(4)台股紫糖新泡沫--4/29中國移動買遠傳12%-立委B錢跳空缺口

//馬彭吹夢股大投機行情-浮濫資金製造主力鎖迷你籌碼股投機大行情//股王股后飆王爭霸戰回憶錄,

//馬膨大投機行情-營建資產//馬膨大投機行情--觀光航空///馬彭大投機行情-主力鎖碼吹夢股//馬彭大投機行情-鎖籌碼小飆股//馬彭大投機-B錢-金融生技LED//紫糖新泡沫金融MOU//

//MYJ' s Faust Agenda:(馬英九浮士德計畫--超越時空-流傳千古的歌劇題材08-9/4)

10.技術面短評與前瞻-(中線看法6/1)

美股技術評論(6/2):

樂觀情況:  向上突破整理平台, 緩步推進.如回落大修正整理,油原料漲勢緩和,再攻主升段...
最悲觀情況:  油金商品, 連連飆漲,  停滯性膨脹再度來臨, 政策回抑通膨, 指數向上假突破又回落大破底..

多空PK:a. 多頭說,只要不斷降息灑錢,總會製造新泡沫,取代原爆破泡沫.
b.空頭說:景氣未復甦,通膨已浮現,停滯膨脹已然現身,政策又會太慢,回抑通膨時,極可能已成另大災難...

泡沫源頭: 葛林斯班降息太低灑太多錢,使商品與新興市場股市狂飆再崩跌,美國為解決國內經濟問題,世界金融都遭殃,以鄰為禍. 柏南克重復葛林斯班老路,中國與台灣要妥為因應,勿陷入歷史宿命:被美國倒禍國家,擁抱泡沫為樂,樂極生悲,結果悽慘,見另文:-(08-1/17)資本主義的浮華世界沒有永不結束的宴席,而且常常以鄰為禍"中國"身為資本主義俱樂部的最新成員要戒慎恐懼妥為因應千年變局//08-9/18雷曼破產,10月法人大停損,11/19,09-3月再測底.3月測底後大反轉....

展望未來(6/2):

a.世股3月觸底大反彈--科技零售新興股市領先大飆直抵主升段, 且漫延至末升段表現的防通膨原料商品市場,  通膨現象已在石油商品市場發生, 政府如同以往,如同哈利特書中魔法世界政客,都先否認---政策將決定未來泡沫強度,  與將來停滯膨脹轉為另一衰退的深度.  中俄等這波資金行情反彈領頭羊,  政策如以擁抱泡沫拉股市為榮, 停滯通膨提早來,  即可能引發另次大衰退,  紫糖無法對抗.

b.6月為台股基金與財團半年報結算,3月來拉抬過一次,4月又用世界基金結算拉抬過一次,各國貨幣政策如不變,向上拉抬居多,但漲幅已大,太早拉太多, 解套賣壓大.7月傳統淡季,Q2法說會登場,預期中延續4月Q1非常樂觀的預期---產能多已高標滿載--股價已反應不少,如果不是那該下修.賺的EPS 也不能太差.....

c.8 月初,是除息除權強制補回最高峰,常常是鎖籌碼小型股嘎空最高潮,嘎完空,常是歷任新題材股王供人仰望憑弔的天價墓碑,8月底財報出前,檢驗吹牛股--營 收漂亮,EPS超爛的如LED,觸控面板IC,電子書,二三線補漲IC如智*揚*創*,及股價炒到九消雲外,EPS永跟不上的高價股等,  這些年年吹牛,年年做不到的,十月底Q3財報公告前再大檢驗一次.

d.8月返校潮是3C進入季節性旺季的前哨戰,旺季是如期旺?還是旺季不旺成存貨,決定泡沫是否再上一層樓.配合基本面與籌碼面,決定空頭黃金歲月的幅度與規模.Window7延至10月22推出,影響部分買氣延至年底.

e.9月,10月分別是台股與世界基金決算,返校潮銷售狀況,10月法說公布前三季財報,吹牛財報照妖鏡現身等,等都是決定基金決算最後是拉抬或停損..,結算後有時是豬羊變色起點,有時會到12月底另次作帳前後,才起動另一次豬羊變色.

f.10月,11月是電子股--年度耶誕旺季鋪貨高峰,之後月營收高峰反轉,越上游如IC越早反轉,下游如NB銷售如宏碁華碩業績高峰會較晚,業機高峰後股價也會大修正,聯*科等高價股過去幾年,年年有季節性大修正,資金轉移非電子股,龍套行情就掛帥...

g.Q4選前,紫糖功再發威?--趁電子季節性高峰,資金轉移出電子股.12月初縣市長選前,大作選前行情.像今年520前,據傳--北京胡溫欽點 馬,其民調跌到23%,  胡溫震驚,一則以喜一則以憂,  憂紅色票房在台大滑落,  喜則馬沒太多籌碼下,  趁機壓迫馬劉-江-退讓台灣換部分主權交換經濟利益,  北京趁勢下令全力搖紅旗,大派紅糖,  馬劉也同步大灑藍糖,  形成4~5月紅加藍--紫糖超級行情, 4/29更泡製立委B錢大跳空缺口(傳-江與抬轎者或要提早買單停利),   民調如預期跳升加倍.  年底選前或將如法泡製, 11月已安排第四次江陳會,伺目以待?但如果6~8月持續拉到天價,選前紫糖無發威空間,先壓盤給大家(含對岸)上車.

h.就今年初馬民調23%谷底經驗,  香港欽點特首董建華民調谷底經驗,加上蘇格蘭,荷蘭阿姆斯特丹談判經驗,馬的民調谷底,大遊行,與國*黨氣勢弱,  北京派給紅糖更多.  投資投機紫糖行情,   讀者拋開政治信仰,因為政治現實不能改變它, 不如因應它,知道他們耍什麼把戲,...賺他們的錢.投資投機要謹記:馬的---親中偏財團傾膨脹--至少3年內.不會回頭.

11.中國與台灣經濟整合下, (6/2)在3/22我的文章--總統選舉後投資風險分析,即指出-馬英九一黨集權加上豐厚黨產支援下,立法院與反對黨都不構成阻礙他全面向 中 國傾斜的腳步,台灣更加鎖國向中國.中國系統風險對台影響更劇烈,台灣二三級企業,只要沒有排名前三潛力或利基企業,如香港將被中資企業排擠,部位太大的 長線人未來12/24個月內要毫不猶豫,逢高大減碼.1)-JL觀察產業結構變遷and ECFA-從英殖民史,看台灣被財團出賣的中產階級大失業潮(英格蘭,蘇格蘭,威爾斯與愛爾蘭的中產階級跨越族群鴻溝,以工黨取代從此絕跡在歷史的自由黨)

2) 對台灣經濟與房市,   成M形兩極化,財團更有錢,(部分競爭力與利基企業更茁壯). 中產階級將更悲慘,中階管理,後勤與服務中心等工作,將大量移轉中國海西,造成中產階級更大失業潮, 中階商業不動產需求將大減.炫耀門面性住宅與商用初期會大漲後再回落,台灣先得到紫糖紅雞,長期再失去大金牛.

12...MSCI-因紫糖功逆世界股市超漲,520後馬車變回南瓜,  狗狗漸回主人身邊,台股補跌,MSCI會回調--(5/15)MSCI如預期調升台股權值與新增成分股,--//MSCI-與FT台指50等成分股變化調整的真相

13.1/12立院蓋過橡皮圖章-博弈 條款,桃園航空城城條例,降遺贈稅10%,.台灣人的錢在境外流通,遠比在島內多,對台幣匯價影響比貿易順差還大.(9/1) 台灣人買海外基金達3兆台幣,近來以外資為名,實際上很多是大股東的海外錢,他們通常大部分逢低買自己股票,或順勢 拉抬股票逢高大出,資金轉移,以達節稅效果..


22.燦星與狗熊

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IV.台股中線前瞻--前期評論(2/1~6/2):
1. (1/31)台股過去十個月如1997年8月到1998年4月,經濟,技術面雷同走勢.(1/31)各國政府無所不用其極大反撲,美央行降息到50年低點 後,股價提早入末跌段,...空頭市場裏,股市還是有季節性的資金大行情,每一次,都有執著一定要按經濟基本面操作的高手陣亡.....(已發生)..

2..(1/15)JL大股東寫真集-秋江水寒雁先知-1/15大股東大賣持股後大喊空,偷偷回補,就要反向思考,學像大老闆思維,有下列-JL大股東寫真集-秋江水寒雁6部曲:......(已發生)....

3.反向思考,被錯殺的世界一流質優股(如果是高息股更好),是長線-退休族與定存族,像巴菲特一樣逢潮汐谷底,用跳樓價買第一流公司,放到滿潮泡 沫高點,千載難逢的機會.試試看巴菲特投資方式---"不要汲汲營營為了追逐滿場滿潮時的泡沫浪花小利,只要賺潮汐谷底到滿 潮間的大錢".---已大漲...

4.(2/2)年初預言-09年中長線題材--(已提早實現)---

1)小型成長股追蹤(CANSLIM)--空頭時因流動性較差,主跌末跌段常被恐慌追殺跌過頭,(10/27)09年大淡季大利空的春天觸底後,突然有一天一馬當先,領頭漲停,再震震盪盪後展開馬拉松長跑,
2)科技龍頭八虎指標效果--台積鴻海聯發科宏達電友達華碩宏碁矽品--大淡季大蕭條大利空中,反覆測底如不再破,長線人-陶朱公已展開分批布局操作---

3)09年度中長線甦題材--原料循環股----景氣衰退落後崩跌的大狗熊,(已大漲)

可能取代舊泡沫的新泡沫與新題材----
1)世界性復甦長線主軸大題材--Rescue&Recovery Stories紓困與復甦-09年可能取代舊泡沫新泡沫(或新炒作題材)--
2)龍套題材--山寨商機--可能取代舊泡沫新泡沫(或新炒作題材)-New Products--山寨筆記型電腦?
//3)中國家電下鄉--09年新龍套題材(或新炒作題材)-取代舊題材--New idea--

5.觀察泡沫末班車或新泡沫領頭羊的中國:(10/16) 中國是這3年來世界商品市場泡沫的最大冤大頭,是世界最大商品原料的買家,卻被掐著脖子,付出最高代價,還成眾矢之的,人人喊打過街老鼠--泡沫元兇;如 今答案揭曉,中國只是被利用的幫兇,原凶就是美國央行葛林斯班為首的錯誤決策者.----已另起爐灶----

6..(12/29)3/22總統選舉後風險文章,就已提出-因為可怕的黨產---立法院將成「行政院立 法 局」,總統府與立法局也將成,股票題材---發布中心.過去8個月正一步步走向我當時的其他預言---.所以,不必鐵尺,自認品潔德 高,不碰B(A)錢股.我早已將B錢紓困股,列成專欄,如果緊抱課本基本分析不放,不從政府紓困加B錢加(操作選舉)角度來分 析與投機,,不易掌握快速輪轉的脈動,還真不容易下手賺到它的錢.因為台灣--不明財產罪法律殘缺,國*黨掌控絕對多數的立院也決不會讓它通過,因為絕對 權力必然導致絕對貪腐.未來投機如果失去這個角度,絕不碰B 錢股(與紫糖股), 就像1980s年代,國*黨省議會主導三商銀炒作,你絕不碰銀行股一樣, 成財富重分配下受害者.當時,股價 從20多元漲到約1000+元,你將眼睜睜坐失良機,不知所措.(版主註--09年4~5月-的紫糖泡沫行情---4/29前後拉抬金融/房產資產 /LED等吹夢股--就是如此...)---已發生-----

7.(08年10/27) 有些多年都有配現金的傳產股與績優股,以考量經濟衰退後的預估PER/PBR/Yield衡量,股價.金融股與集團股跌的太離譜,雞蛋水餃價,投信融資恐 慌追殺小型股-櫃檯指數SARS低點. 都有長線投資'投機價值.有些景氣循環股,倒在地上趴很久,早就進入主跌段與末跌段之間,值得注意其長線恐慌末跌段後反轉點.(2/2)在1996飛彈危 機,股底4千多點,我賣了很多不同一籃子買方認股權證給外資客戶,一年多後台股漲至10256,未來6~12個月,世股台股可能進入末跌段與初升段,如果 壓對跌過深循環股的買方認股權證,會削爆了.(2/2)劵商/金融股--金融股跌深搶大反彈操作-寶來證爭奪戰或開打-成交量寒冬時EPS大虧時,股價都搶先大跌,那是中長線買點,大股東補回點.(09年6/2)股價飆漲後,在經濟基本面未大彈升前,價值回到中性偏貴...

8.反指標跟屁蟲--分析師已回到啦啦隊角色----

9...5/11(中央社)(PIMCO)葛羅斯 (Bill Gross),持有美國政府債券部位佔基金總資產比率4月從3月份的28%降至26%,為1月以來首見。。葛羅斯也將4月份所持 的房貸抵押證券部位降至64%,3月份為66%。(5/9)美國長債孳息近期急升,債價今年以來跌幅,是15年來 最大,分析指主要是市場憧憬衰退近尾聲下,資金回流高風險資產。..美股3月見底後,標普500指數累積漲34%,美國公司發債額猛增至5060億美元, 市場利率不斷下降,都反映市場對全球經 濟在好轉的信心增加,不利美債需求。

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