一、前言

   經濟合作暨發展組織(OECD)自1995年起每年出版「全球農業展望報告」(Agricultural Outlook),針對5年內國際農產品市場之發展概況進行中期評估,以提供會員國在擬定農業生產與貿易政策之重要參考。為加強報告內容之深度與廣度, OECD自2005年起開始與聯合國糧農組織(FAO)共同出版該份報告,除將評估的期程延長為10年外,並希望藉由整合廣泛與詳實的農業統計資料,使得 評估報告的內容更具參考價值。

   本文針對OECD與FAO於本(2006)年共同出版之「2006至2015年全球農業展望報告」(OECD-FAO Agricultural Outlook 2006-2015,以下簡稱「未來10年農業展望報告」),進行重點內容摘述,希望能進一步了解未來10年國際農產品市場之發展概況。

二、未來10年影響全球農業發展的主要因素

(一)OECD會員國與主要轉型經濟體仍將持續成長

   依據「未來10年農業展望報告」,OECD會員國與主要轉型經濟體之產出仍將持續成長,特別是美洲與亞洲國家,包括中國與印度的國內市場需求與貿易增加, 將促使全球農產貿易進一步擴張;阿根廷與巴西在農產品出口的大幅增加,已超越多數OECD會員國;俄羅斯與其他蘇聯瓦解後之獨立共和國雖然在經濟成長方面 已較趨緩,但受到石油收入居高不下的影響,經濟表現仍將耀眼。此外,全球人口的持續增加(預計2015年將達到72億),也是造成對於初級農產品與加工食 品需求將繼續擴增的主要原因。

(二)通貨膨脹仍將持續、能源價格將下跌

   能源價格過高將導致農業生產成本增加,同時促使農業生產轉移到「非能源密集」產業。依據「未來10年農業展望報告」的預測,國際石油價格近年來雖然持續大 漲,但自2007年起可望逐漸下降,2015年每桶原油價格將跌回40美元。此外,歐州與OECD會員國通貨膨脹率將逐漸降低,尤其以加拿大、墨西哥與巴 西的降幅最大,而許多國家通貨膨脹率都低於3%,但阿根廷與俄羅斯仍然偏高。

(三)高成長開發中國家的匯率逐漸引起全球關注

   匯率對於各國的農產貿易競爭力有重要影響,目前農產貿易貨幣還是以美元為主,而逐漸升值的歐元及貶值的日圓,也影響歐盟各國與日本的表現。近年來,國際關 注焦點轉向部份高成長的開發中國家,特別是中國人民幣在2005年7月改採較有彈性的管理機制後,迄今已升值3%,未來預期仍將持續升值;至於阿根廷、巴 西、墨西哥及俄羅斯,由於進口需求的急速擴增,因此,相對於美元之實質匯率,將呈現貶值的趨勢。

(四)國內補貼與貿易政策對農產品市場有重大影響

   農業與貿易政策對於各國及全球的農產品市場,無論是在生產與消費方面,都有重大的影響。為了便於評估全球農業的發展趨勢,「未來10年農業展望報告」假設 到2015年以前,WTO杜哈回合談判將未能獲得具體結論,各國仍依據烏拉圭回合所達成之農業協定,針對農產貿易進行規範。此外,重要的經貿協定如「北美 自由貿易協定」(NAFTA)、「南方共同市場」(MERCOSUR)、「歐盟所提給予低度開發國家零關稅免配額進口優惠待遇」及中美洲自由貿易協定 (CAFTA)等,已納入評估參考;至於美國2002年通過的「農家安全與鄉村投資法案」與歐盟2003年「農業共同改革政策」,為便於評估,則假設其內 容至2015年維持不變。

(五)農產品市場重要趨勢

   受到開發中國家經濟與人口成長的影響,對於畜產品與飼料、水果、蔬菜及加工食品之需求將增加,特別是巴西、印度及中國將成為影響全球農產貿易與農業生產的 主要力量。而由於開發中國家針對農業產銷設施的持續投資及農業政策的改革,大宗農產品貿易的主導權將由目前的已開發國家移到開發中世界,受到此一變動的影 響,預料已開發國家將加速發展高附加價值之農產品及食品。

個別農產品之重要趨勢包括:

動 物疫病將減緩國際肉品貿易:雖然開發中國家的需求使得全球肉品貿易擴增,但受到動物疫病的影響,肉品貿易仍呈現持穩甚至下滑的情形。展望未來,日本與韓國 在北美狂牛症獲得舒緩後,可望恢復高品質牛肉的進口,而在解決消費者對於口蹄疫與禽流感問題的關切後,豬禽肉進出口也將恢復,美國與加拿大將逐漸收回被澳 洲及紐西蘭藉機取代的市場;在逐漸增加對於衛生設備的投資後,智利與墨西哥將打入日本肉品市場;俄羅斯雖然自2003年起針對部分肉品實施關稅配額,惟受 到市場逐漸開放的影響,將成為歐盟與巴西牛肉、豬肉及家禽出口的最大市場;在中國方面,豬肉的產量與出口將持續增加,而美國雖然仍維持在中國的最大家禽進 口國身份,但將面對巴西具有價格競爭優勢的嚴峻挑戰;最後,中國、墨西哥及俄羅斯仍將維持全球最大家禽進口國的地位。

OECD 會員國仍將主導乳品貿易:受到需求增加的影響,近期國際乳品價格上漲,因此,全球乳品產量將伴隨擴增。對乳品的需求增加係來自於OECD以外的國家,除因 為其人口與所得增加外,並受到都市化、科技化及乳品產業化的影響;而OECD會員國對於乳品的需求量本來就很高,澳洲、紐西蘭及歐盟更是乳品主要出口國, 因此,未來10年OECD會員國仍將主導乳品的貿易。

傳 統小麥出口國仍主導貿易,但將面對嚴峻挑戰:阿根廷、澳洲、加拿大、歐盟及美國這5大傳統小麥出口國,未來10年仍將主導小麥貿易;然而,烏克蘭及哈薩克 近年來已逐漸提高競爭力。過去10年來,受到伊朗等國家降低進口量的影響,小麥貿易受到很大的限制,但因為開發中國家經濟的快速發展,未來國際小麥貿易將 有所成長,主要拓展的市場將為非洲(特別是埃及與奈及利亞)、巴西及墨西哥。

受 到畜牧生產增加的影響,雜糧貿易將擴增:雜糧貿易的擴增與畜牧生產的增加息息相關,玉米、大麥及高粱為3項最重要的雜糧貿易作物。美國仍將是全球玉米最大 的生產、消費及出口國,但預料其玉米出口將受到東歐國家、阿根廷及巴西的挑戰;中國在畜牧生產大幅增加的情形下,玉米的出口將逐漸減少,而在2010年左 右將成為玉米淨進口國家;日本、韓國及部份東南亞國家則因為增加肉品進口,因此,將不會大幅增加雜糧進口;而由於對基因改造產品的關切持續存在,歐盟也將 不會進口太多美國雜糧。

稻米貿易擴增幅度趨緩:1995至2000年間,稻米貿易增加了30%,主要係因為非洲的需求大增。未來10年內,由於亞洲與非洲的需求持續增加,稻米貿易仍將擴增,惟幅度料將趨緩,而泰國與越南在近期內也將增加產量,以回應上漲的國際稻米價格。

油 籽及其製品仍將是國際農產貿易最主要的產品:對於蔬菜油的大量需求,使得油籽及其製品仍將是國際農產貿易最重要的產品。中國穩居最大進口國地位,而歐盟則 因使用境內生產的油菜籽來製作生質能源,其殘渣已可提供作為飼料之用,因此將不會增加油籽的進口;至於美國、巴西及阿根廷等三大油籽出口國,在未來10年 的貿易量將超過全球80%。

巴 西逐漸主導糖的貿易:巴西糖的出口量約占全球40%,而預期在2015年以前更將逐漸提高其占有率;歐盟則因糖業政策的調整,將由原先的出口國轉為淨進口 國;澳洲、泰國及古巴的生產量與出口量則將微幅上升;由於2008年NAFTA有關糖的關稅配額即將取消,因此,墨西哥出口至美國的數量將有所增加。在進 口方面,俄羅斯仍是糖的最大進口國,而中國、日本、韓國及印度亦為主要進口國家。

全 球農產品價格漲跌互見,但實質來說將是下跌的趨勢:依據「未來10年農業展望報告」的分析,全球農產品價格有不同的走勢,但若考量通貨膨脹因素在內,總體 而言將呈現下跌的趨勢。其中稻米價格在未來10年將略有上揚,小麥及玉米價格維持下跌趨勢,油籽價格則持平而微幅下降;至於糖的國際價格在近兩年達到歷史 新高紀錄,但預料2007年以後將大幅下跌;乳品價格自2008年起將有所提高,而牛肉、豬肉及禽肉的價格在近年來雖受疫病影響而下跌,但2015年將恢 復至2005年的價格水準。
(六)不確定因素

WTO杜哈回合談判進展:WTO杜哈回合談判將大幅削減已開發國家對於農產品的貿易壁壘與補貼措施,因此,談判的進展與結果,將影響全球農業的發展。

雙邊或區域自由貿易協定:越多雙邊或區域自由貿易協定的簽署,將使得簽署國的經濟更為成長,也將促使農產貿易更為暢旺。

各國農業政策:主要國家的農業政策對於全球農業有一定影響,特別是美國將自2008年起實施新農業法案的內容,即相當值得關注。

開發中國家發展:成長快速的開發中國家,尤其是巴西、中國及印度,對於農產貿易有不可忽視的影響;其中巴西將成為許多農產品的主要出口國,而中國將從出口國轉為進口國,至於印度則因為市場開放程度不足,未來發展有待觀察。

動物疫病:對於肉品貿易而言,動物疫病(特別是狂牛症與禽流感)能否獲得控制,將是最重要的影響因素。

對 生質能源投資的增加:各國對於生質能源投資的增加,將影響全球農產品市場,特別是穀類、油籽及糖等作物所受影響更大。自從2004年起石油價格上漲後,對 於生質能源之需求便快速增加,同時推動生質能源也將有助於降低二氧化碳排放量及都市污染,以及提高農家收益及改善鄉村經濟。目前包括美國、加拿大及巴西已 加強推動酒精產品作物之生產,而歐盟則將重心放在生質柴油;未來國際間如對於生質能源之利用有進一步的討論與決定,勢將影響原料作物之生產。
三、未來10年全球農業發展預測

(一)農業生產

全球農業生產在未來10年內將穩定擴張,但增加幅度將小於過去10年,而受到所得提升及貿易擴增的影響,全球每人食品消費量將有所提高。

開 發中國家因為更有效率的運輸與運銷體系,促使國內生產增加及成本降低,加上都市化及飲食習慣的改變,使得農業生產有革命性的發展。開發中國家並將著重於肉 品與動物飼料的生產及貿易,而在較先進開發中國家市場,消費者已逐漸將關切焦點從「獲取食物」轉移至「食品的品質與安全性」。
(二)農產品市場:

由於開發中國家大幅增加生產設施的投資,全球農產品市場將進一步擴增,而這樣的現象在未來10年將加速發生。

已開發國家在農業補貼政策的改革方面,進展極為緩慢,將對農業生產產生一定程度的影響。
(三)低度開發國家

當開發中國家及轉型經濟體國家的農業生產快速擴張時,低度開發國家對於基本糧食的進口將逐漸增加。

低度開發國家農業生產的速度遠遠落後於人口成長的幅度,將使得這些國家的糧食安全必須高度依賴全球市場,並深深受到國際農產品價格波動的影響。
(四)整體農產貿易

部分開發中國家及轉型經濟體國家具有農產品出口的高度競爭力,而隨著全球化的持續進行、農企業供應鏈的整合及農業新科技的發展,加工食品的貿易量將大幅提升。

農產品的貿易成長則將不如預期,主要是因為貿易障礙不易消除,包括食品安全及環境保護等規範越來越嚴格所致。
(五)農作物貿易

全球小麥及雜糧的貿易將緩步擴增,而相對而言,稻米貿易將維持較大的增加幅度。

雜糧的貿易與各國畜牧生產息息相關,特別是那些無法自行生產足夠飼料的國家。

對於蔬菜油的大量需求,使得油籽及其製品仍將是國際農產貿易最重要的產品。
(六)畜產品貿易

雖然各國每人平均所得提高,但受到動物疫病的影響,全球肉品貿易將無法順利擴張。

乳品價格將維持高水準,主要係因為東亞、北非及中東的需求增加所致。
(七)能源作物

受到能源價格持續上漲的影響,農業生產將轉移到「非能源密集」產業,並使得各國增加對生質能源設備的投資。因此,在美國將部份玉米轉製為酒精產品後,將降低全球的玉米貿易量。

儘管巴西亦將部份糖轉製為酒精產品,但巴西仍將主導全球糖的貿易。
四、 結語

   台灣在全球農產貿易活動中,扮演著極為重要的角色;依據WTO統計資料顯示,2005年我國是全球第10大農產品進口國家,而農產品出口亦排名第21位 (歐盟25國視為一體),因此,深入了解未來10年國際農產品市場的發展概況,對我國而言,實在是相當重要的課題,而OECD與FAO聯合出版的「未來 10年農業展望報告」,即是相當有價值的參考依據。我國目前雖無法充份參與OECD及FAO農業有關活動,但鑒於該等組織對於全球農業重要議題之討論與研 究,極為深入,未來我國實有必要加強與OECD及FAO之聯繫與合作,除掌握各項討論議題與研究報告之資料外,並貢獻我國經驗,以善盡國際農業社會一份子 的責任。
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