华尔街的金融风暴,让全球经济陷入了一片恐慌。然而, 这场金融风暴,却把黄金作为最后避险工具的传统功能演绎得淋漓尽致。9月15日,雷曼兄弟申请破产保护、美林被美国银行接管的消息接连传出,国际黄金价格 大涨,两天内每盎司上涨了110多美元,升幅超过20%,并于9月18日创下了1980年以来单日最大涨幅,达到每盎司918.8美元,显示出避险的英雄 本色。

  历史上,突发事件往往造成黄金短期内急剧上涨,“9·11事件”当日,黄金急剧上涨17美元,那时候金价还徘徊在低谷中,每盎司还不到300美元。

  从2001年2月的255美元涨到今年3月的1033美元,7年时间,金价翻了两番还多。巨大的涨势见证了“黄金无用论”的破产,也延续了历史上黄金作为财富象征的传统。

  而此次的金融危机也引发美元信用危机。那么,投资者是否要会将“黄金”当作“最后的避风港”?就连曾经激烈批评金本位制“已经成为野蛮的遗物”的凯恩斯也不得不承认,黄金“作为最后的卫兵和紧急需求时的储备金,还没有任何其他更好的东西可以替代”。

  事实上,近来,在国际上,关于国际货币体系变革的讨论很激烈。着名投资者索罗斯、罗杰斯,美联储前主席格林斯潘,“欧元之父”蒙代尔等人,都在不同场合表示:世界需要一个统一的货币,对黄金应重新进行货币化讨论。

  宋鸿兵:金本位迟早复辟

   《货币战争》作者,前两房高级咨询顾问宋鸿兵是金本位的推崇者,他在《货币战争》中这样描述:凯恩斯曾经说过一句大实话,“通过连续的通货膨胀过程,政 府可以秘密地、不为人知地没收公民财富的一部分。用这种办法可以任意剥夺人民的财富,在使多数人贫穷的过程中,却使少数人暴富。”同样,格林斯潘在 1966年也曾说过,“在没有金本位的情况下,将没有任何办法来保护(人民的)储蓄不被通货膨胀所吞噬,将没有安全的财富栖身地。这就是那些福利统计学家 激烈反对黄金的秘密。赤字财政简单地说就是没收财富的阴谋,而黄金挡住了这个阴险的过程,它充当着财产权的保护者。如果人们抓住了这一核心要点,就不难理 解有人对金本位的恶意诽谤了。”他认为,通货膨胀的本质就是通过使货币购买力贬值来实现社会财富的转移。

  美元是金融危机始作俑者

  记者:这次全球金融海啸,你归结为全球经济结构发生了问题,能否解释一下?

  宋鸿兵:始作俑者还是美元。自1971年布列顿森林体系(金本位)解体之后,美元从一种跟黄金挂鈎的货币变成了纯信用货币。由此导致经济与经济资源的错配,积累37年之后形成了严重的经济结构失衡。

   一方面以美国为主的国家用透支未来以过度消费,一方面以中国为首的亚洲国家通过过剩生产来支持这种消费。次按危机的爆发不过是一个导火线,最后引爆的是 全球经济结构的总调整。记者:美国时常通过贬值来转嫁自身债务。这次危机会不会是一个契机来动摇美元的地位,使其他货币的地位得到提高?

   宋鸿兵:许多金融界人士应该已经在一年前看到这次危机的到来,并开始思考危机会怎么收场,怎么来落幕。我认为2012年前美国房地产不会见底,危机很难 在此之前结束。但落幕危机之日,就是全球货币体系发生重大改革之时。这将涉及到货币游戏规则要发生重大改变。怎样在这种改变中维护自己的利益,是中国应该 认真研究的当务之急。

  黄金重新货币化迟早会重提

  记者:新货币体系会是金本位吗?宋鸿兵:迟早都有人提出黄金重新货币化,至少是部分货币化。如果一个强大如美国这样的国家尚且不能保证其主权货币信用的话,那我们能相信世界上任何一个国家做得更好么?大家只能相信真金白银。中国的问题:预防胜治疗。

  世界经济发展到今天需要一个全球性货币,全球的统一货币有望是“黄金+碳排放量”。

  有人认为黄金增长的速度赶不上现代人类社会财富增长的速度,从理论上来说,这根本就不是问题。如果看过弗里德曼《货币的祸害》这本书,就会明白,金本位与黄金多少没有关系,哪怕世界上只有一盎司黄金,照样不妨碍实行金本位。

  其次,黄金增长的速度赶不上社会财富增长的速度,这完全是一种错觉。美国200年来GDP的平均增速不过3%,世界银行公布的全世界近50年来的GDP平均增长率是4%-5%,而黄金的产量增长大约是2%-3%,中国从1974年到现在的黄金产量每年增长10%。

   “财富剧烈增长”是个错觉。确切地说,是纸币数量在剧烈增长。比如说,一栋房子去年值100万,今年值200万,这并不是说明财富增长了。再说,即使在 劳动生产率提高之后,黄金相对实物增长稍慢,导致物价下跌,那么,人民手中黄金的购买力增加,这也是社会进步的表现。像铝、丝绸、纸张曾经是只有贵族才能 消费得起的东西,变得人人都能买得起,难道不是好事吗?

  记者:金融危机下,黄金前一段升幅由700多美元涨到了900多美元,是否很多人对美元还有幻想?

   宋鸿兵:其实我们所看到的市场价格,是误导的信息。我们现在看到纸黄金的价格和实物黄金的价格已经全然背离了。现在美国最大十九所黄金白银的实物交割的 地方,需要额外多交23.7%手续费才能拿到黄金实物。至于那些纸黄金都是骗人的东西,我一直坚持这样的观点,要买就买真金白银。

  中国 应该把外汇储备拿来买黄金。首先,从去年到今年6月份的8个月内,由于人民币升值损失的外汇已经达到1034亿美元,相当于被打沉了80艘航空母舰。如果 当时手上是3500吨黄金,那美元贬值对中国就没有影响,因为美元贬值的部分就是黄金增值的部分;如果有6000吨黄金,那每个月还净赚50亿美元。

  其次,央行不能直接去买黄金,但可以“藏金于民”,让它变成一种商业行为,例如印度老百姓每年都买800吨黄金。

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  此前在金本位之下,欧洲主要国家在从农业国向工业国转变的经济空前发展的关键时代,它们的货币保持了高度的稳定性。

  法国法郎,从1814年到 1914年,保持了 100年的货币稳定。

  荷兰盾,从1816年到 1914年,保持了 98年的货币稳定。

  瑞士法郎,从1850年到 1936年,保持了 86年货币稳定。

  比利时法郎,从1832年到 1914年,保持了 82年货币稳定。

  瑞典克朗,从1873年到 1931年,保持了 58年的货币稳定。

  德国马克,从1875年到 1914年,保持了 39年的货币稳定。

  意大利里拉,从1883年到 1914年,保持了 31年的货币稳定。

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