《货币战争》作者宋鸿兵近日又语出惊人,放言更深的危 机还在后面,明年4-9月将有第二波危机爆发,还有第三波、第四波蓄势以待。那么对于近期中国资本市场,宋鸿兵如何看待?国际金融市场上的陷阱如何避免? 对这次金融海啸该如何认识?笔者带着这些问题在北京对他进行了专访。

  金融信息控制下的不胜之战

  南方都市报(下简称“南都”):您在《货币战争》中写道,“中国金融全面开放,国际银行家将大举深入中国金融腹地”,现在看来狼确实来了。最近爆出的一些企业在与外国投行的对赌中失利,损失惨重,是否证实了你警告的危险?

   宋鸿兵(下简称“宋”):实际上现在最大的风险还不是他们低价收购我们的资产,而是金融信息的问题。金融信息的控制权现在完全不在我们手中。比如,世界 上所有的转账都要经过欧洲和美国两个清算中心,也就是说他们拥有所有的转账记录。而清算中心的性质却是私人的,他们背后的大银行家可以利用这些信息,以及 雄厚的实力操纵市场,左右价格,中方企业早已立于不胜之地了。

  南都:可是我们知道大型金融机构应该会用一道“防火墙”来分隔开可能有利益冲突的业务,保证客户的利益不会受到损害。

   宋:是的,他们公开宣称的是这样。但是具体这道墙是不是真的按照规定执行?利益当前,银行家是否会信守承诺?我个人表示怀疑。中国人对国外机构缺少应有 的警惕性,大家都相信国际惯例,但这些国际惯例实质是为制定者服务的,我们在制定这些规则时没份,进入国际金融市场总会掉进设好的陷阱里。

  明年还会爆发金融海啸第二波

  南都:此前你在书中提议收购海外银行网络,在国际金融界不再客场作战,那么这次金融海啸是不是正提供了这样的机会?

   宋:时机还没到。就像我以前提到过的,现在只是金融危机的第一波,从现在到明年2季度算是短暂的退潮,看起来比较平静。不过明年4到9月可以期待海啸的 第二波爆发,信用掉期市场会发生违约危机。而接下来还会有第三波,第四波,我们将会看到美国排名前五的大银行倒下,比起来先前倒下的华互根本算不上什么。 不少中资银行卷入外汇套期中,前景很危险。利率掉期市场的规模高达600万亿美元,等到这第三波的利率火山爆发时,情况可想而知。

  大银行家才是金融海啸的赢家

  南都:现在看起来金融海啸之下所有的人都是输家,海外投行和对冲基金也没有例外,那么最后的赢家是谁?钱到底去了哪里?

   宋:首先要弄清楚,海外大银行和大银行家不是一回事。现在不是说影子银行吧?依我看来拿走钱的是大银行家和对冲基金。确实很多对冲基金赔了,不过对冲基 金和对冲基金也不一样,可能还有10%是赚了吧?我宋鸿兵当时凭很简单的逻辑都能预见到次贷危机,那些大银行家又怎么会看不到?钱应该是早转到了开曼群岛 这些离岸银行,但那里是监管的黑洞,所以说我们以后必须争取获取金融信息的权利。这一次单说金融方面,中国当然是输家。

  南方都市报记者 黄睿敏

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